广电总局发布的2021前三季度（1-9月）全国重点网络影视剧拍摄备案公示情况，汇总可知，近8成重点网络剧为24集及以下的短剧。

这里的“短剧”仍以长视频为主，有别于均长20分钟以下的“微短剧”。2019-2020年上新网剧的集数持续向短，24集以下短剧占比从57%、58%到如今的近8成，足见“提倡拍摄制作不超过40集，鼓励30集以内的短剧创作”通知颇具成效，短剧化已成趋势。

2021年前三季度网剧备案集数比例情况

短剧增量显著，平衡数量和质量之间的关系，规模式产出精品，形成更强竞争力，已经成为短剧市场迫在眉睫的问题。

质量：续航乏力？

2020年被称为“短剧爆发元年”，悬疑、古装、都市题材短剧佳作频频，剧集讨论度及口碑实现双增长，由此成功建立起短剧和剧场化品牌之间的强关联，推动短剧继精品化后向品牌差异化升级。一年过去，2021年的短剧市场并没有呈现出承前启后的猛进姿态。

被寄予厚望的迷雾剧场2.0于9月份姗姗来迟之时，恰逢1.0《沉默的真相》刚刚获得今年第26届釜山国际电影节亚洲内容大奖最佳流媒体原创奖，无形中拉高了观众对今年迷雾剧场的期待，然而头阵剧《八角亭谜雾》开播后评价不及预期，接棒者《致命愿望》未能挽救颓势，创下剧场作品开分新低。最近的《谁是凶手》目前豆瓣评分7.1，内容稳扎稳打，或许能逆转观众对迷雾剧场的印象。

另一边，湖南卫视的季风剧场仅一部女性群像剧《我在他乡挺好的》掀起水花，收官作《第十二秒》则在11月末平淡走向大结局。恋恋剧场也仅《变成你的那一天》及《喵，请许愿》两部短剧评分过及格线。

2021年各剧场短剧表现情况（评分截至写稿前）

剧场作品反馈不佳，与剧场提速运营过程中产生的错位不无关联。其一，是短剧质量与“精品化”印象之间的主观错位。2020年剧场概念的普及和优质剧场剧集的播出提高了人们对剧场产品的期待，观众普遍将“剧场”与“精品”相联系。现实情况是，剧场们大包大揽将同类作品归纳成集后并未做到统一水准，不少剧集与精品仍有距离。

其二是短剧类型与短剧剧场定位之间的客观错位。剧场的分类特质使用户画像呈现爱好出更具体、垂直的一面，当剧集内容与剧场本身的定位产生偏差，就可能引发争议。

以迷雾剧场为例，其出圈作《隐秘的角落》《沉默的真相》均为高完成度的社会派推理作品，由这两部剧导入的付费观众，势必显现出对同题材的兴趣，目前播出的新一季作品，《八角亭谜雾》的外壳是社会派推理，实质是家庭情感伦理剧，《致命愿望》则为悬疑+科幻，故事的实验性大于可看性。实际定位与宣传导向的不匹配也影响到了作品的播出评价。

品牌效应固然有效，但实际落点还在内容。根据灯塔专业版显示，今年有三部剧场作品进入悬疑类剧集TOP5，但上线40天内市占率排名前2的均非剧场产品。

当大制作、知名班底的头部短剧纷纷哑火，“元年”之后即遇“小年”也暴露了短剧市场依赖头部、以一带多，缺乏质量稳定的腰部产品的问题。

规模中等、有一定知名度及影响力的腰部剧集能够体现市场的平均制作力量，良好的剧集生态能够依靠头部剧打响类型口碑，扩大类型影响力；靠腰部剧维稳，满足大部分观众的观剧需求，类似《突如其来的假期》《我的巴比伦恋人》等都是本年度呈现不错的腰部短剧。

今年前三季度短剧拍摄的申报机构仍多数以成立时间短、没有或有较少代表作的新兴影视公司为主，保守估计产出剧集体量偏小，制作能力稍显薄弱。对短剧市场而言，腰部力量还有更大的开发空间。

热度：看起来很美

2020年爱奇艺热度峰值排名前十的剧集无一例外全部为30集以上长剧，这与部分观众的认知有所偏差，毕竟《隐秘的角落》《沉默的真相》风靡社交平台全网皆知。在爱奇艺，只有热度值超过8500-9000的剧集才算得上爆款，根据平台数据显示，《隐秘的角落》最高热度为7964，《沉默的真相》为7330，都与“爆”无缘，跟排名第10位，峰值8141的新版《绝代双骄》也形成了微弱差距。

尽管有人对热度峰值的算法提出了“注水”质疑，但不可否认的是，所谓的路人盘与作品质量不总成正相关，而是通常意味着“热度”和“口碑”两种不同的变现维度。我国观众偏爱的题材，也恰恰是多次凭借悬疑题材出圈的国产短剧相对缺失的部分。

根据云合数据提供的各平台上新剧有效播放题材分布图显示，2021H1优爱腾芒的题材C位均为都市，喜剧、武侠、传奇、青春等次之。

对于大多数观众，内容严肃、讲求推理、有观剧门槛的迷案故事并非下饭首选，四大平台上新剧中悬疑题材的有效播放占比仅4%-6%不等，即便是在深耕悬疑题材的爱奇艺，其有效播放排名也只居于中位。单一品类的影响力终归有限，拉动短剧赛道的整体热度还需提高题材的丰富性。

2020年的《我是余欢水》以及2021年的《我在他乡挺好的》收获的反馈都显示出了国产都市短剧的潜力，两者各自通过12集道尽一个底层中年男人跌宕起伏的心路历程以及四个北漂女孩的酸甜苦辣。正午阳光作为持续试水短剧的头部制作公司之一，其继《我是余欢水》后出品的23集农村剧《山海情》在今年1月播出，首触无限流题材的20集短剧《开端》也在今年6月开机，预计12月上线腾讯视频独播。

头部选手的参与可以吸引更多优质版权和流量，但一般大制作公司并不会在短剧上做太多布局。今年，传统影视公司对短剧依然保持观望姿态，仅国韵文化一家一口气办理了8部短剧的拍摄备案。

2021年前三季度

办理短剧拍摄备案的传统影视制作公司

短剧能在短期内发酵，扩大制作方知名度，已形成行业影响力的头部公司则没太多这方面的需求，其制作规划还需要考虑更多回本压力。

我国剧集的回本途径单一，主要是商务广告植入和成片版权出售，缺少全链开发经验，播完即结束，基本是一锤子买卖。因此，商务方面，一次性剧集播出周期短不利于形成长效广告印象，品牌投放意愿相对低；版权方面，采购算法主要为集数*单价，就短剧体量而言回收成本也有限。乍一看，拉长剧集长度似乎是相对可控保险的回本方案，但其实过程中出现的注水问题早就严重影响到国剧市场的健康。

鼓励制作者投身短剧，往远了看，要探索多元开发模式，推动影视产业链工业化，最大限度发挥短剧集版权能量。船大难掉头，国产影视行业想要实现这一目标可能还要花费几年甚至十几年的时间。

往近了，降低单集成本，纠偏长期存在的片酬畸高的成本结构问题，把经费大头还给制作，更应被提上日程。改正剧方依赖篇幅缓解回本焦虑的制作习惯，需从源头着手。

观众还会继续为短剧提前买单吗？

2021年，Netflix9集韩剧《鱿鱼游戏》火爆全球，10集台剧《俗女养成记2》刷新前作口碑，日剧则在9月份之后贡献了多部均分8以上的作品，国产短剧的外部对手已然来势汹汹。

跳出短剧竞争范围，放眼整个文娱行业，电影、动漫、游戏、综艺都在持续抢夺用户注意力，在抖音和快手异军突起的超短剧、微剧也借着低成本、强剧情、低预期的优势逐渐成为观众的追剧新阵地，对长视频业务造成冲击。

反观国产短剧最近一次的出圈，还停留在《八角亭谜雾》中饰演刑警的段奕宏嘴里被P掉的香烟。

去年短剧良好的播出效果让各平台尝到甜头，肯定了短剧战略的可行性，以及短剧在短周期内拉新促活，快速带动用户的付费看剧积极性的潜力。

但同样地，短剧的容错率更低。一部12集短剧在开播第2周就会迎来大结局，24集左右的短剧基本也会在不到1个月内会员收官。在营销层面，留给短剧进行热度和口碑发酵的时间并不多。如果内容一开始就不足够吸引人，观众会迅速“跑路”。

与之相对应的，是2021年影视行业对内容的需求变得更加紧迫。

5月，爱奇艺CEO龚宇在首次发出的致股东信指出了平台“优质内容匮乏”的问题；10月，腾讯视频、爱奇艺、优酷相继取消持续2年的会员超前点播功能，平台创收难度重新升级；紧接着的是11月腾讯视频上线非会员用户3元解锁单部剧集的全集观影权益的功能。虽然仅仅是在某部剧施行，但这一令用户不必开通会员、为平台参差不齐的剧集全部买单的尝试举措，也预示着之后的剧集想要降低盈利风险，必须自身质量过硬。

当然，年末也并非没有惊喜，例如最新上线的20集都市爱情短剧《爱很美味》，就通过个性鲜明的人物和幽默轻快的剧情受到一致好评，在无强势宣传的背景下以播出第三天豆瓣开分8.1的成绩登上微博话题热搜，口碑击败11月同期的多部S+大制作长剧，骨朵热度排行榜上排名也持续走高，为本年度的短剧市场添上了一抹明亮的色彩。

由陈正道、许肇任执导的20集短剧《爱很美味》开播后口碑、热度持续上涨

展望2022年，更多短剧已在预备路上。12月，迷雾剧场整装再出发，第8部作品《谁是凶手》在11月末取得网剧上线备案号后已于本月5日迅速播出，开始接受新一轮的检验；此外，由超强班底——韩三平监制（《无证之罪》监制），吕行执导（《无证之罪》导演），潘依然（《隐秘的角落》编剧）、田金、陈骥担任编剧——组成的《回来的女儿》或成为明年该剧场最受期待的作品；在芒果TV的季风剧场，《张卫国的夏天》《江照黎明》等12部制作精良的新品也蓄势待发。

换言之，谁先释放出更优质的短剧内容，谁就能赢得观众，继续使其成为心甘情愿付费的拥护者。